Seguros · corretoras

Carteira em dia, sem planilha paralela

Renovações, cotações sem retorno e oportunidades paradas, com a mensagem pronta para você aprovar. Dados fictícios: nada aqui está ligado a clientes reais, banco de dados ou canais de envio.

Caixa de aprovação

RenovaçãoAguardando aprovação

Para Cliente Exemplo 01

Sua apólice de Auto vence em 6 dias

Follow-upAguardando aprovação

Para Empresa Exemplo 07

Retomando a cotação de Empresarial

Renovações nos próximos 30 dias

Apólices que vencem nos próximos 30 dias
ApóliceClienteRamoVence emSituação
AP-1042Cliente Exemplo 01Auto6 diasMensagem pronta
AP-1043Cliente Exemplo 02Residencial15 diasNo radar
AP-1044Empresa Exemplo 03Empresarial24 diasNo radar

Agentes deste módulo

Agentes de Seguros
AgenteQuando ageO que faz
RenovaçãoApólice vence em até 30 diasPrepara o lembrete e envia para aprovação
Follow-upCotação sem retorno há 5 diasSugere o contato comercial
RecuperaçãoOportunidade parada há 60 diasSugere a reativação